En entreprise ou en agence
Le rendez-vous peut se tenir dans votre entreprise, une agence bancaire ou un autre lieu professionnel convenu ensemble.
Un échange direct et confidentiel
Parlons de votre projet.
Assurance, financement ou patrimoine : je prends personnellement connaissance de votre demande et reste votre interlocuteur tout au long des échanges.
Votre demande concerne Gestion de patrimoine
- Un premier échange pour comprendre votre besoin
- Réponse apportée personnellement
- Informations traitées avec confidentialité
Votre demande
Expliquez-moi simplement votre besoin.
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Un rendez-vous adapté à votre situation
Choisissez le format qui vous convient.
Je me déplace sur rendez-vous dans l’Hérault et le Gard. Le premier échange peut aussi se faire par téléphone ou à distance, partout en France.
À votre domicile
Je me déplace selon votre situation et les modalités convenues ensemble.
À distance
Téléphone, email ou visioconférence permettent de préparer et suivre votre dossier.
Rendez-vous notamment autour de Montpellier, Béziers, Sète et Lunel dans l’Hérault, ainsi que Nîmes, Alès et Bagnols-sur-Cèze dans le Gard.